Accueil › Fonctions › Envoi, relances et factures
Le suivi
Le message est écrit, les relances se programment toutes seules et la facture d'acompte se crée depuis le devis accepté. Voici chaque geste.
Le film
Les vrais écrans de l'appli, un geste à la fois, avec la voix. Mettez le son.
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On note l'e-mail et le téléphone du client. Le message est déjà écrit ; on l'envoie en un clic par mail ou on le copie. Le PDF s'enregistre à l'étape Finaliser et se joint au message.
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Quand on choisit « Envoyé, en attente », la date d'envoi s'enregistre et les relances sont prévues à 6 et 15 jours. Tu n'as rien à noter dans un agenda.
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Six jours après l'envoi, le devis sans réponse arrive ici avec un message déjà écrit : d'abord aimable, puis on propose une date, puis on clôture. Dès que le client répond, « Accepté » ou « Refusé / classé » arrête les relances ; un devis accepté ouvre la facturation et le planning. Les délais se règlent dans Réglages.
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Dès que le devis est accepté, les boutons apparaissent : « Facturer l'acompte » (au pourcentage prévu à l'étape Finaliser), « Facturer le solde » et « Planifier le chantier ».
1Étape 5 sur 6
La facture d'acompte est créée depuis le devis, avec les mêmes lignes et la TVA. La liste affiche le reste à encaisser et l'état de chaque facture.
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Le client, l'objet (acompte de 30 % du devis), le montant HT, la TVA et les dates sont repris du devis ; chaque case se corrige. « Imprimer / PDF » produit la facture, et « Le client a payé » la marque réglée quand l'argent arrive.
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